回轉(zhuǎn)支承在我國屬于快速成長的行業(yè)，目前回轉(zhuǎn)支承產(chǎn)品供不應(yīng)求。公司產(chǎn)能不斷釋放逐步解決產(chǎn)能瓶頸問題，07-10E產(chǎn)能年均復(fù)合增長率達(dá)60%。從06年的2.5萬套到07年的4萬套再到08E的產(chǎn)量7萬套和09E的13.2萬套。產(chǎn)能擴(kuò)張助推業(yè)績快速增長，07-10E凈利潤年均復(fù)合增長率69%。
由于新增太陽能用支承產(chǎn)能的投產(chǎn)高于之前預(yù)期，我們上調(diào)盈利預(yù)測，08E-10E的EPS分別為0.57元、1.18元和1.67元。業(yè)績的快速成長支撐高估值，按09年25倍估值，目標(biāo)價(jià)30元，維持“增持”評級。
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