上調(diào)行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)期。盡管我們從去年年底以來(lái)就屬于市場(chǎng)最樂(lè)觀的預(yù)測(cè)者，但考慮到工程機(jī)械5月和6月份行業(yè)數(shù)據(jù)好于我們前期預(yù)期，同時(shí)考慮到當(dāng)前寬松的信貸政策、高速增長(zhǎng)的基建投資以及有可能超預(yù)期增長(zhǎng)的房地產(chǎn)投資，我們將工程機(jī)械行業(yè)2009年收入增速?gòu)?%上調(diào)至13%，同時(shí)上調(diào)三一、中聯(lián)、徐工和柳工的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。
維持“強(qiáng)于大市”的行業(yè)評(píng)級(jí)。按目前業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，工程機(jī)械行業(yè)上市公司2009年和2010年的PE分別為24倍和20倍。雖然目前估值處于歷史估值中樞，但與全市場(chǎng)相比，此估值明顯屬于較低水平，因此我們繼續(xù)工程機(jī)械行業(yè)“強(qiáng)于大市”的投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)估值區(qū)間09年25-30倍PE。仍維持三一重工、中聯(lián)重科、徐工科技、山推股份的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，維持柳工、廈工股份、安徽合力和山河智能的“增持”評(píng)級(jí)。
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