而江蘇神通在核電領(lǐng)域的獨特定位同樣吸引了機構(gòu)的目光。公司半年報顯示,盡管其在6月23日方才上市,但包括華夏行業(yè)精選基金、西部證券、東方證券等五家機構(gòu)卻在此后短短6個交易日分別購入了30萬至72萬不等的公司股票,追捧程度由此可見一斑。
與東方電氣類似,中國一重的核電業(yè)務(wù)同樣被外界看成是未來發(fā)展的亮點。盡管該公司今年上半年營業(yè)收入同比下滑27%,但其核能設(shè)備業(yè)務(wù)收入?yún)s逆勢同比大增17倍,達到3.18億元。
據(jù)了解,中國一重乃國內(nèi)制造核壓力容器時間最早、數(shù)量最多,也是目前在手訂單最多的企業(yè),公司占有國內(nèi)核反應(yīng)堆壓力容器約80%市場份額。核鍛件市場方面,公司占有率約在80%-90%,鍛造了世界首支直徑5.75米的百萬千瓦核電蒸發(fā)器錐形筒體,并在國內(nèi)率先承擔了世界首個第三代核電站AP1000核島全套鍛件的制造任務(wù)。
盡管中國一重今年2月方上市,但從其一季報和半年報所披露的股東情況來看,基金、券商等機構(gòu)投資者在公司上市后曾大舉建倉,不僅如此,當初通過網(wǎng)下配售而獲取中國一重大量持股的“平安系”險資、方正證券等在持股解禁后亦未拋售一股,由此推斷,其投資中國一重的目的應(yīng)并不在于短期獲利而是價值投資。
中銀國際曾指出,公司二代加核電鍛件實現(xiàn)批量生產(chǎn),第三代AP1000核電鍛件研制取得了成功,承擔的國家大型先進壓水堆重大專項完成了階段性任務(wù),預(yù)計2010和2011年將是核能設(shè)備業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長的階段,2010年核電設(shè)備的收入占比將接近18%,2011年核電設(shè)備的收入占比將達到30%,預(yù)計核能設(shè)備和大型鑄鍛件將成為公司今后盈利增長的主要引擎。
江蘇神通:華夏基金閃電進駐
不過,也有分析人士表示,盡管東方電氣、上海電氣、中國一重等核電領(lǐng)域營收額較大,但由于該業(yè)務(wù)目前占其整體收入的比重并不算大,因此核電行業(yè)發(fā)展對公司成長性的影響也相對有限。相比而言,在核電細分領(lǐng)域具有壟斷優(yōu)勢、且核電業(yè)務(wù)有望成為其重要主業(yè)的上市公司,其發(fā)展前景將更為廣闊。
以江蘇神通為例,作為核電球閥、蝶閥產(chǎn)品的壟斷供應(yīng)商,連續(xù)兩年來核電閥門產(chǎn)能滿負荷運行,公司幾乎壟斷了國內(nèi)的核電球閥、蝶閥市場。而就在本月初,公司又被中廣核工程公司確定為廣東陽江核電廠3-6號機組和廣西防城港核電站1、2號機組LOT190F核島蝶閥項目的中標單位,中標金額為1.26億元。方正證券對此曾刊發(fā)研報指出,隨著核電行業(yè)的快速發(fā)展和公司對業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,江蘇神通核電業(yè)務(wù)營收占比已從2007年的4.99%提高到2009年的26.89%。預(yù)計公司2010-2012年核電業(yè)務(wù)收入分別為1.47億元、2.50億元與3.57億元,復(fù)合增速達到68.27%,同時,營收占比也將由2009年的26.89%到2012年迅速提升為60.66%。綜合考慮核電行業(yè)廣闊的市場前景、高速發(fā)展的確定性以及公司未來業(yè)績隨募投項目產(chǎn)能釋放后快速增長的潛力,公司業(yè)績有進一步超預(yù)期的可能。
而江蘇神通在核電領(lǐng)域的獨特定位同樣吸引了機構(gòu)的目光。公司半年報顯示,盡管其在6月23日方才上市,但包括華夏行業(yè)精選基金、西部證券、東方證券等五家機構(gòu)卻在此后短短6個交易日分別購入了30萬至72萬不等的公司股票,追捧程度由此可見一斑。
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