過去十年國內(nèi)工程機械發(fā)展迅速,國產(chǎn)設(shè)備漸成展會主角隨著我國城鎮(zhèn)化率的不斷提升,整體社會對基礎(chǔ)設(shè)施的要求也越來越高,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開以及加速推進城市化進程促使工程機械行業(yè)發(fā)展駛?cè)肓丝燔嚨?,尤其是?jīng)過近20年的快速發(fā)展,我國部分工程機械產(chǎn)品已經(jīng)走向成熟并具備一定的國際競爭力,2010年我國有9家企業(yè)進入全球工程機械50強。
此次寶馬展在中國舉辦,原因主要是中國已成為世界上最大的工程機械市場,各大世界級品牌都對中國市場報以很高的期望;二是中國本土企業(yè)已形成巨大實力,國產(chǎn)設(shè)備已成為參展主角。
挖掘機和大噸位起重機等是展會明星產(chǎn)品,“一大一小”展示行業(yè)趨勢此次展會上,挖掘機和大噸位的起重機是明星產(chǎn)品,下面是這些企業(yè)的一些展品:
徐工展出了國內(nèi)最大噸位的二千噸級履帶起重機和千噸級全路面起重機,亞洲第一高88米登高平臺消防車,山地挖掘機,國內(nèi)最大噸位160噸汽車起重機;三一展出了1600噸履帶起重機、千噸級全路面起重機SAC303將在寶馬展亮相;中聯(lián)重科(14.23,-0.27,-1.86%)展示了全球最大上回轉(zhuǎn)塔機D5200-240以及他的泵車。
我們也發(fā)現(xiàn)了除了大噸位的機器外,很多小型工程機械也獲得越來越多人的關(guān)注,比如電動小挖則是三一重工(21.86,-0.15,-0.68%)新能源技術(shù)的力作,該機采用全電力驅(qū)動,完全實現(xiàn)低噪音、零排放,符合低碳環(huán)保的要求,未來隨著別墅的增多,電動小挖市場非常廣闊。
主要企業(yè)對明年增長均有強烈信心,明年行業(yè)增速有望超20%國內(nèi)幾大廠家均對明年增長有強烈信心,混凝土機械方面,三一提出增長50%,中聯(lián)也提出增長至少20%,而柳工(37.16,0.04,0.11%)等也在切入混凝土機械,目前柳工月產(chǎn)銷量達到120臺,預(yù)計2010年銷售1000臺,2012年銷售20億元;而挖掘機更是各大廠家爭相擴產(chǎn)的產(chǎn)品,三一提出明年挖掘機達到2.5萬臺(今年1.2萬臺),徐工提出明年翻3倍,達到1萬臺的銷售規(guī)模,柳工也提出了到2015年達3萬臺的目標;裝載機方面徐工希望明年能增長100%,柳工也提出了擴產(chǎn)計劃。
從上可以看到,主要龍頭企業(yè)的增速將從20%-50%不等,這給我們帶來了一個思考,在今年如此高基數(shù)的情況下,難道明年工程機械行業(yè)增速將達到35%以上?
從整個工程機械行業(yè)來看,和固定資產(chǎn)投資增速關(guān)系緊密,在GDP增速不會大幅下降的情況下,工程機械行業(yè)仍然能夠保持較好的成長速度。但是要達到35%的行業(yè)增速還是有些困難,明年是本屆政府施政的最后一年,經(jīng)濟平穩(wěn)溫和增長會是一個好的選擇。根據(jù)我們的測算,20%會是一個合理的數(shù)字。
龍頭增速超行業(yè),工程機械行業(yè)正蘊量變革過往經(jīng)歷告訴我們,工程機械幾大龍頭的增速超行業(yè)似乎越來越明顯,整個工程機械行業(yè)正蘊量變革。
未來國內(nèi)企業(yè)。
一是要從外國人手里搶占份額,國內(nèi)工程機械走到今天,從開始的裝配工廠到現(xiàn)在可以和外資巨頭正面交鋒的狀態(tài),可以說未來搶占外資品牌的市場在所難免,其中國內(nèi)混凝土機械已經(jīng)走過了這段路程,而現(xiàn)在挖掘機是個典型的例子,從開始的5%的分廠份額到今年的25%,隨著主要廠家紛紛擴產(chǎn)挖掘機,未來市場份額還會不斷擴大。
二是國內(nèi)工程機械行業(yè)整合在所難免,龍頭增速超行業(yè),小企業(yè)的命運似乎不難推斷。從國際巨頭的經(jīng)驗來看,在國內(nèi)產(chǎn)能大量投放后,低端產(chǎn)品相對過剩,產(chǎn)業(yè)升級在所難免,而小企業(yè)受制于研發(fā)能力,銷售網(wǎng)絡(luò)力度不夠等發(fā)展將難以和大企業(yè)競爭。柳工集團收購鴻得利就是個很好的例子。
三是具備真正研發(fā)和設(shè)計能力的企業(yè)在其中將保持競爭力,中國的工程機械在之前屬于山寨的裝配工業(yè),核心零部件外購,未來哪些企業(yè)在核心零部件上走得最快最好,哪些企業(yè)能根據(jù)客戶需要設(shè)計出最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,哪些企業(yè)就能在這場競爭中拔得頭籌。
核心零部件正處于突破前期,行業(yè)整合和國際化是中國成為工程機械強國的必經(jīng)之路。未來中國工程機械內(nèi)部整合和走出去都是不可避免的趨勢,目前工程機械也正在形成國際競爭優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)在核心零部件還未完全取得突破,以挖掘機液壓件為例,國內(nèi)在中低壓(即250公斤及以下)液壓件這塊已能國產(chǎn)化,但在高壓(300公斤以上)上還依賴于進口,如果核心零部件等能實現(xiàn)自制,毛利率將提升5-10%,而且我們核心零部件不再受制于人,對工程機械發(fā)展將大有裨益。
我們現(xiàn)在仍處于工業(yè)化的中期階段,按照國際城鎮(zhèn)化標準,中國已步入工業(yè)化中后期,這一時期相當于日本的20世紀60-70年代。此時我們面臨著成本上升、本幣升值等同樣問題,而且中國工程機械還面臨著低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)品依靠進口等矛盾。對比日本同期狀況,我們認為中國工程機械已經(jīng)具備全球崛起的條件,而產(chǎn)業(yè)升級→出口拓展→全球化將會是中國工程機械全球崛起的路徑。
未來全球化布局國內(nèi)企業(yè)均瞄準了巴西、印度、東歐等新興市場,并都有所動作,三一在巴西建廠,中聯(lián)2008年國外并購,柳工收購波HSW公司,都在向我們展示國內(nèi)企業(yè)全球化的信念。
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