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　　三一重工(600031)周一最大漲幅7.10%，股價接近前期高點，換手率2.36%。公司上市四年間不斷完善工程機械產(chǎn)品鏈，產(chǎn)品系列從混凝土機械→路面機械→樁工機械→起重機械快速延伸，泵車系列從37m延伸到66m，混凝土機械產(chǎn)品市場份額提高了約20個百分點，國內(nèi)市場占有率接近70%;公司的新產(chǎn)品旋挖鉆機市場占有率也是第一位;還有集團正在培育的新產(chǎn)品煤機和挖掘機增長勢頭也十分可觀。

　　07年1季度公司經(jīng)營狀況超預(yù)期。07年1季度工程機械行業(yè)繼續(xù)保持06年的強勢走勢，特別是隨著行業(yè)銷售旺季的來臨(3，4，5月份為行業(yè)傳統(tǒng)旺季)，公司的銷售狀況非常理想，特別是泵車、拖泵、旋挖鉆機、起重機等這些在公司業(yè)務(wù)中占較大比重的產(chǎn)品的銷售情況較佳。據(jù)中信證券分析師調(diào)研了解和預(yù)測，3月份三一重工的主打產(chǎn)品泵車銷量預(yù)計約140臺，同比增長40%，再創(chuàng)單月銷量歷史新高。公司經(jīng)營狀況均明顯超預(yù)期。1季度固定資產(chǎn)投資仍保持穩(wěn)定快速的增長，特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如鐵路投資高潮的到來為工程機械行業(yè)1季度繼續(xù)保持高景氣度提供了良好條件;而公司管理效率的提升是導(dǎo)致公司目前經(jīng)營狀況超預(yù)期的主要原因。

　　07年行業(yè)景氣預(yù)計繼續(xù)高漲。07年是“十一五”規(guī)劃的第二年，預(yù)計固定資產(chǎn)投資仍將保持較快增長，增速應(yīng)該在20%以上，特別是對工程機械需求量比較大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域仍將是投資的重點，因此工程機械的國內(nèi)需求依然旺盛，而出口業(yè)務(wù)50%以上的高增長更是為國內(nèi)工程機械廠商錦上添花;其次隨著人力成本的上升，機器作業(yè)代替手工作業(yè)將成為一個發(fā)展趨勢，使得項目投資中的設(shè)備購置比例也在不斷提高。

　　新產(chǎn)品旋挖鉆機和履帶式起重機進口替代剛剛起步。目前國內(nèi)市場三一重工旋挖鉆機市場占有率最高，2006年的銷量在80臺左右，預(yù)計2007年銷量將增長100%，產(chǎn)量將達到160臺左右。三一重工已經(jīng)具備從50噸至400噸履帶式起重機的生產(chǎn)能力，還將啟動了800噸、1200噸履帶式起重機的研發(fā)工作，目標是在2008年形成從50噸至1200噸履帶式起重機的產(chǎn)品系列。

　　三一重工是集團工程機械產(chǎn)品上市的平臺。目前集團仍在“孵化”的工程機械新產(chǎn)品已初露端倪，包括挖掘機、汽車起重機和港口機械，其中挖掘機的2006年銷售規(guī)模為800臺，2007年的銷售目標是2000臺，公司有望在2008年完成收購液壓挖掘機業(yè)務(wù)。

　　今日投資顯示，公司07-09年綜合每股盈利預(yù)測分別為1.51、1.86和2.04元，對應(yīng)動態(tài)市盈率為28、23和21倍。8位跟蹤分析師中給與強力買入和買入的分別為3和5人，綜合評級系數(shù)由30天前的1.80不斷上調(diào)到1.63，12個月目標價56.21元。其中中信證券分析師表示，在行業(yè)景氣繼續(xù)高漲和公司經(jīng)營現(xiàn)狀超預(yù)期的背景下，預(yù)計07年公司的經(jīng)營業(yè)績都將有較佳表現(xiàn)，調(diào)高公司07年eps預(yù)測由1.7元提高至1.9元(已考慮新會計制度的影響，但未考慮擬收購資產(chǎn)的業(yè)績);公司內(nèi)在價值依然低估，因此維持“買入”評級，目標價提高至60元。