在煤炭供需的這種“寬平衡”狀態(tài)下,近一個(gè)月以來,秦皇島港以及山西等煤炭主產(chǎn)區(qū)的煤炭?jī)r(jià)格出現(xiàn)了罕見的旺季下跌現(xiàn)象,且這種價(jià)格下跌的態(tài)勢(shì)已蔓延至各主要煤種。據(jù)大同證券方面的統(tǒng)計(jì),數(shù)周以來,山西無煙煤、動(dòng)力煤、煉焦煤均出現(xiàn)了不同程度的價(jià)格下跌。
在銷售旺季煤炭?jī)r(jià)格不漲已屬反常信號(hào)。而李朝林介紹,數(shù)周以來秦皇島港和山西等全國(guó)主要產(chǎn)煤地的各煤種銷售均價(jià)已經(jīng)累計(jì)下跌了20元/噸。
煤炭消費(fèi)同比大幅增加,環(huán)比出現(xiàn)下降。據(jù)測(cè)算,今年上半年,電力、鋼鐵、建材、化工四大耗煤行業(yè)煤炭消費(fèi)量14.3億噸,同比增加2.02億噸,增長(zhǎng)16.45%。一季度全國(guó)日均煤炭消費(fèi)量比去年四季度環(huán)比下降0.2%,二季度全國(guó)日均消費(fèi)量比一季度環(huán)比下降2.8%。
“需要引起注意的是,6月份以來,煤炭市場(chǎng)開始發(fā)生變化:冶煉精煤需求增長(zhǎng)乏力,價(jià)格出現(xiàn)下滑,電煤市場(chǎng)價(jià)格在迎峰度夏儲(chǔ)煤關(guān)鍵時(shí)期也出現(xiàn)下滑,這些跡象已經(jīng)在某些方面開始影響煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行?!敝袊?guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部副主任董躍鷹特別提醒:“房地產(chǎn)的嚴(yán)厲調(diào)控、節(jié)能減排的推進(jìn)兩個(gè)重大因素,將給煤炭市場(chǎng)帶來較大的不確定性,煤炭市場(chǎng)仍有二次探底的可能?!?/P>
C 趨勢(shì)
產(chǎn)能過剩隱憂已現(xiàn)煤價(jià)或?qū)⒃俅翁降?/STRONG>
減排力度加大煤炭需求整體不旺
我國(guó)單位GDP能耗從今年開始出現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。當(dāng)前節(jié)能減排成果與“十一五”降低20%左右的目標(biāo)仍有較大差距,面對(duì)巨大壓力,國(guó)家相繼出臺(tái)多項(xiàng)措施控制高耗能行業(yè),“若今年單位GDP能耗下降5.6%,將額外減少約6000萬噸煤炭需求,占總需求的2%。下半年,節(jié)能減排對(duì)煤炭需求和消費(fèi)的影響將逐漸顯現(xiàn)?!鄙轿魇∶禾抗I(yè)廳副巡視員侯文錦表示。
目前,工信部已經(jīng)按照國(guó)家要求,確定淘汰落后的時(shí)限和具體名單,下半年淘汰力度將進(jìn)一步加大。而高煤耗的鋼鐵、電力、化工、建材,都是淘汰落后的“重點(diǎn)對(duì)象”,因此將會(huì)大幅度影響煤炭需求。
電煤用量有所減少。電煤消耗占整個(gè)煤炭銷量的50%以上,是煤炭消耗第一大行業(yè)。但近年來發(fā)電企業(yè)開始大量買礦,大舉向煤炭行業(yè)滲透,給煤炭行業(yè)帶來很大沖擊。同時(shí),電網(wǎng)企業(yè)大建“遠(yuǎn)距離、大容量”的特高壓線路,使我國(guó)得以實(shí)現(xiàn)“輸電替代輸煤”的能源格局,也將進(jìn)一步擠壓煤炭企業(yè)的市場(chǎng)空間。
神華集團(tuán)煤炭運(yùn)銷公司總經(jīng)理李景平介紹說:“據(jù)目前掌握的情況,到2015年,五大發(fā)電集團(tuán)煤炭產(chǎn)量將達(dá)到6億噸以上,占國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)總量的15%,電力企業(yè)提高煤炭自給率,會(huì)對(duì)現(xiàn)有煤炭企業(yè)形成壓力,加劇煤炭企業(yè)產(chǎn)能過剩?!?/P>
這種產(chǎn)能過剩已經(jīng)隱約可見。以電廠存煤為例,電力行業(yè)去年8月全國(guó)重點(diǎn)電力企業(yè)庫存可用天數(shù)偶爾達(dá)到18天,隨后緩慢下降,一直到年底的8天;而今年8月庫存可用天數(shù)一直穩(wěn)定在18天,偶爾達(dá)到19天,并略顯上升趨勢(shì)。
這種“寬平衡”的態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成。更加值得注意的是,今年降雨頻繁,各流域的水量豐沛,經(jīng)過洪峰考驗(yàn)的水力發(fā)電逐漸提高發(fā)電量,風(fēng)能發(fā)電也在穩(wěn)步上升。也會(huì)進(jìn)一步使火電發(fā)電量減少,從而較少對(duì)煤炭的需求。
冶金用煤存在變數(shù)。產(chǎn)能過剩是今年鋼鐵界的一大主題。我國(guó)鋼材產(chǎn)能擴(kuò)大得如此之快,令業(yè)內(nèi)人士都聽之驚訝,2009年我國(guó)鋼材產(chǎn)量為189萬噸/日,今年上半年為211萬噸/日。
截至6月底,冶金煤庫存達(dá)到611萬噸,達(dá)到歷史最高水平,連續(xù)5個(gè)月凈增長(zhǎng)(只有4月份小幅負(fù)增長(zhǎng))。隨著節(jié)能減排的逐漸深入,7~8月日耗降低按常理應(yīng)該減少,但電煤的略顯過剩將刺激煤炭企業(yè)增加洗末煤的生產(chǎn)量。
國(guó)家節(jié)能減排減少的是小型煉鐵爐和高電耗小型煉鋼爐,對(duì)于小型煉鐵爐,主要燃料是焦炭,基本不用噴吹煤,再有大型煉鐵爐對(duì)噴吹煤的噴比不斷提高,以便降低成本,因此噴吹煤消耗將保持適度旺盛;而焦煤的價(jià)格波動(dòng),主要決定于煉焦煤是主煉焦煤還是配煉焦煤,如低硫主焦煤價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)要小于高硫、1/3焦煤和氣煤等輔助煉焦煤,因氣煤可用貧瘦煤代替,即可替代性強(qiáng),如7月鋼材市場(chǎng)低迷期,噴吹煤和主煉焦煤價(jià)格依然堅(jiān)挺就有這方面的原因。對(duì)于冶金用煤價(jià)格波動(dòng),究其根本是緊隨鋼材價(jià)格的變化而調(diào)整。
化工用煤相對(duì)穩(wěn)定?;ば袠I(yè)今年8月的情況略好于去年,用煤供需基本平衡。下半年,決定尿素行情的是出口、冬儲(chǔ)和秋耕施肥。專家預(yù)測(cè),10月份尿素價(jià)格開始提高可以期待,但產(chǎn)能過剩和高庫存依然是“頑癥”。影響后期甲醇市場(chǎng)的主要是天氣和產(chǎn)能,年尾影響嚴(yán)重的還有進(jìn)口。隨著全國(guó)溫度逐漸降低,甲醛消耗將增多;但新建產(chǎn)能也在下半年達(dá)到投產(chǎn)高峰;再有今年12月24日我國(guó)對(duì)甲醇反傾銷調(diào)查徹底結(jié)束,這樣甲醇價(jià)格下半年依然存在整體提高的空間,漲幅應(yīng)該有限。基于以上,下半年化工用煤相對(duì)穩(wěn)定將成主旋律,特別是10月后化工企業(yè)將提高庫存,以防止冬季惡劣天氣影響生產(chǎn)。
進(jìn)口增加產(chǎn)能集中釋放
新建產(chǎn)能集中釋放。需求有所減少,煤炭產(chǎn)能建設(shè)速度卻居高不下。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2009年底,全國(guó)已取得采礦權(quán)的煤礦項(xiàng)目14423處,總產(chǎn)能超過36億噸。而根據(jù)今年前4個(gè)月全國(guó)煤炭采選業(yè)所完成的592億元固定資產(chǎn)投資測(cè)算,又新增產(chǎn)能1億噸。
中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部副主任董躍鷹透露,上半年,全國(guó)原煤產(chǎn)量完成15.7億噸,同比增加2.63億噸,增長(zhǎng)20%;全國(guó)商品煤銷量完成15.45億噸,同比增加3億噸,增長(zhǎng)24%。產(chǎn)銷基本平衡。
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